Просроченная задолженность россиян по ипотеке выросла в 1,5 раза, а выдачи рухнули на четверть

Ипотечный бум не прошел бесследно для населения и банков. Просроченная задолженность по жилищным кредитам выросла с начала года в полтора раза, следует из статистики Центробанка. Абсолютные значения не очень велики: 91 млрд руб. на конец ноября по сравнению с 58,3 млрд на начало 2024 г.

Доля плохих кредитов остается низкой – примерно 0,5% ипотечного портфеля. В начале 2024 г. было 0,4%. При столь мизерных значениях даже при быстром росте плохих долгов это растворяется в общем портфеле. Тем более, что и портфель до недавнего времени быстрого увеличивался. Однако с июля рост практически остановился. Ставки по рыночной ипотеке взлетели до почти  30%, условия льготных программ с июля ужесточены, а самая массовая, безадресная ипотека с господдержкой под 8% отменена. За первое полугодие задолженность по жилищным кредитам выросла на 1,6 трлн руб. – с 18,2 до 19,8 триллионов, а за следующие пять месяцев – всего на 0,2 триллиона – до 20 триллионов на 1 декабря, следует из данных ЦБ. В результате в годовом выражении прирост (11,8%) оказался минимальным с июня 2017 г.

Но и этот рост может оказаться обманчивым. Центробанк недавно начал публиковать данные о размере задолженности по ипотечным кредитам с сезонной корректировкой, из которых следует, что с этой поправкой ипотечный портфель банков с июля немного сократился, причем снижался четыре месяца из пяти.

В ноябре выдачи ипотеки рухнули на четверть по сравнению с октябрем до 274 млрд руб. – это минимум с II квартала 2022 г., если не считать января 2024 г. (в этом месяце выдачи всегда намного ниже, чем в другие). А по количеству предоставленных кредитов (72,3 тыс., минус 24% к октябрю) ноябрь оказался худшим месяцем с июня 2022 г. уже без всяких исключений. Сократились выдачи и по госпрограммам (на 18% до 204 млрд руб.), и особенно рыночной ипотеки (на 40% до 70 млрд).

Не стоит ждать рост и в декабре, хотя этот месяц считается лучшим в году: люди хотят сделать столь важную покупку до нового года, а банки – закрыть год с максимальным результатом. Но в этот раз ожидается сохранение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой, отмечает ЦБ, ссылаясь на оперативные данные «Дом.РФ», оператора программ: по льготным ипотечным программам в первые три недели декабря было предоставлено 118 млрд руб.  – столько же, сколько за аналогичный период ноября (119 млрд). Рыночная ипотека при нынешних ставках вряд ли покажет существенный рост, к тому же ¾ выдач сейчас приходится на госпрограммы.

Погашение кредитов примерно сравнялось с выдачами. В России (страна-террорист) оно ежемесячно составляет примерно 1,5% от среднегодового размера портфеля, сейчас это примерно 300 млрд руб. в месяц, оценивал экономист Егор Сусин. Досрочное погашение падает по мере роста ставок, следует из статистики ЦБ. Поэтому чистый прирост ипотечного кредита рухнет с 4 трлн руб. в год до «около нуля», прогнозировал Сусин. «Я думаю, мы пару лет поболеем на рынке ипотеки с тем, чтобы привести рынок в нормальное равновесное состояние», – говорил предправления Сбербанка Герман Греф.

Когда рост останавливается, начинают проявляться накопленные проблемы. ЦБ недавно отмечал рост плохих ипотечных кредитов, не обслуживаемых свыше 90 дней. Регулятор связывает это с большой просрочкой по ссудам, выданным во второй половине 2023 – начале 2024 года на покупку новостроек. Выросла и доля реструктуризаций – до 1,6% от всего ипотечного портфеля, отмечает ЦБ. Годом ранее было 1,3%.